公告日期：2025-06-25

中泰证券股份有限公司

关于

河北彩客新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（济南市市中区经七路86号）

二〇二五年六月

中泰证券股份有限公司

关于

河北彩客新材料科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之

发行保荐书

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”“彩客科技”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北京证券交易所上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关的法律、法规的有关规定，向北京证券交易所提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”“本保荐机构”）作为其本次向不特定合格投资者公开发行股票（简称“本次发行”“本次证券发行”）的保荐机构，孟维朋和陈凤华作为本保荐机构所指定的两名保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构中泰证券、保荐代表人孟维朋和陈凤华承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别释义，本发行保荐书释义与《河北彩客新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》一致。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3

三、发行人与保荐机构关联关系的说明...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺 ...... 7
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 8

三、本次证券发行符合相关法律规定...... 9
四、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

...... 16

五、发行人主要风险提示...... 17

六、发行人发展前景评价...... 20

七、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 25

八、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 26

九、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

（一）保荐代表人

本次具体负责保荐的保荐代表人为孟维朋和陈凤华。

孟维朋先生，保荐代表人、注册会计师，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁，具有 5 年以上投行工作经验。作为项目组主要成员参与了安联锐视（301042）、乖宝宠物（301498）、奥扬科技等多个 IPO 项目的改制、辅导和申报材料制作工作，参与阳谷华泰（300121）再融资业务及如意集团（002193）并购重组业务，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。
陈凤华女士，保荐代表人，现任中泰证券投资银行业务委员会董事总经理。曾主持或参与过乖宝宠物（301498）、华仁药业（300100）、海利尔（603639）、中际旭创（300308）、蔚蓝生物（603739）、日辰股份（603755）、联科科技（001207）等多家企业改制、辅导与首次公开发行上市工作，以及金岭矿业（000655）重大资产重组、阳谷华泰（300121）、博汇纸业（600966）、中际旭创（300308）、新凤鸣（603225）、蔚蓝生物（603739）再融资等工作，在企业改制上市、再融资、重大资产重组等多方面具有丰富的实践经验。

（二）其他项目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。