公告日期：2022-11-01

上海元方科技股份有限公司

可转换公司债券定向发行说明书
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-568
座

主办券商

第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2022年10月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司可转债定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司可转债的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 5

（一）公司概况 ...... 5

（二）公司及相关主体是否存在下列情形 ...... 5

（三）发行概况 ...... 5

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标 ...... 6

（五）主要财务数据和指标变动分析说明 ...... 7
二、发行计划 ...... 12

（一）发行目的 ...... 12

（二）优先认购安排 ...... 12

（三）发行对象 ...... 12

（四）发行价格 ...... 14

（五）发行可转债数量及预计募集资金总额 ...... 14

（六）转股价格的确定和调整 ...... 14

（七）转股股数确定方式 ...... 16

（八）转股价格修正条款 ...... 16

（九）赎回条款 ...... 16

（十）回售条款 ...... 17

（十一）转股后的股利分配 ...... 17

（十二）债券评级及担保情况 ...... 17

（十三）债券持有人会议相关事项 ...... 18

（十四）本次定向发行可转债约定的受托管理事项...... 22

（十五）限售情况 ...... 22

（十六）报告期内的募集资金使用情况 ...... 22

（十七）募集资金用途及募集资金的必要性、合理性...... 22
（十八）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使

用的措施......23

（十九）是否存在新增可转债完成登记前不得使用募集资金的情形...... 24

（二十）本次发行是否需要经中国证监会核准...... 24

（二十一）本次定向发行可转债需要履行的国资、外资等相关主管部门的

审批、核准或备案的情况 ...... 24

（二十二）报告期内发行债券和债券偿还情况，以及资信评级情况...... 24
三、本次定向发行可转债对申请人的影响 ...... 24

（一）本次定向发行可转债对公司经营管理的影响...... 24
（二）本次定向发行可转债后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动

情况，申请人应重点披露本次定向发行可转债后公司负债结构的变化...... 25
（三）本次定向发行可转债部分或全部转股后对公司控制权结构的影响... 25

（四）本次定向发行可转债相关特有风险的披露...... 25
四、其他重要事项 ...... 26
五、本次发行可转债相关协议的内容摘要 ...... 26
六、中介机构信息 ...... 32

（一）主办券商 ...... 32

（二）律师事务所 ...... 32

（三）会计师事务所 ...... 33

（四）可转债登记机构 ...... 33
七、有关声明 ...... 34

（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 34

（二）申请人控股股东、实际控制人声明 ...... 35

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。