公告日期：2022-11-17

国浩律师（上海）事务所

关 于

上海元方科技股份有限公司
定向发行可转换公司债券

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041

23-25th, 27 th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 5187

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2022 年 11 月

目 录

释 义 ...... 2

第一节 引言 ...... 5

一、律师事务所简介...... 5

二、律师应当声明的事项...... 5

第二节 正文 ...... 8

一、发行人的主体资格...... 8

二、发行人本次定向发行可转债是否需要履行核准程序......11

三、发行人可转债发行现有股东优先认购安排的合法合规性...... 12

四、本次可转债发行对象是否符合投资者适当性要求...... 12

五、本次定向发行可转债发行对象认购资金来源的合法合规性...... 14

六、本次定向发行可转债决策程序...... 15
七、本次定向发行价格、转股价格、利率及其他条款内容的合法合规性、合
理性...... 17

八、本次定向发行可转债相关认购协议...... 20

九、本次定向发行可转债转股后新增股份限售安排...... 22

十、结论意见...... 22

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
元方科技、公司、挂牌公 指 上海元方科技股份有限公司
司、发行人

本次发行、本次定向发行 元方科技拟向特定对象卢铁男、高兴丰合计
可转债、本次定向发行可 指 发行不超过1,000万可转换公司债券的行为转换公司债券
发行对象、本次可转换债 指 卢铁男、高兴丰
券发行对象

《定向发行说明书》 指 《上海元方科技股份有限公司可转换公司
债券定向发行说明书》

《可转债认购协议》 指 发行人与本次可转换公司债券发行对象就
本次发行签署的可转换公司债券认购协议

报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

本所 指 国浩律师（上海）事务所

方庆投资 指 上海方庆投资中心（有限合伙）

言睿控股 指 言睿控股集团有限公司

南宁元睿 指 南宁元睿投资基金合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

北交所 指 北京证券交易所

《公司章程》 指 《上海元方科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
法》 性管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司
债券定向发行与转让业务细则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。