公告日期：2022-11-17

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

上海元方科技股份有限公司

可转换公司债券定向发行的

推荐工作报告

主办券商

第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

二〇二二年十一月

目录

释义...... 2
一、关于本次定向发行可转债主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行可转债是否需要履行核准程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行可转债是否规范履行信息披露义务
的意见...... 5
五、关于本次定向发行可转债现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行可转债决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 13十一、关于本次定向发行可转债相关认购协议等法律文件合法合规性的意见.. 16
十二、关于本次定向发行可转债限售安排合法合规性的意见...... 16
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 17
十五、关于本次定向发行可转债募集资金用途合法合规性的意见...... 17十六、关于发行人是否存在完成新增可转债登记前不得使用募集资金情形的意
见...... 19
十七、关于本次定向发行可转债对发行人影响的意见...... 19
十八、关于本次定向发行可转债聘请第三方的意见...... 20
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
二十、关于本次定向发行可转债的推荐结论...... 21

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:

释义项目 释义

公司、挂牌公司、发行人、元方科技 指 上海元方科技股份有限公司

方庆投资 指 上海方庆投资中心（有限合伙）

股东大会 指 上海元方科技股份有限公司股东会、股东大会

董事会 指 上海元方科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海元方科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《上海元方科技科技股份有限公司章程》

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

《定向发行说明书》 指 《上海元方科技股份有限公司可转换公司债券定
向发行说明书》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《发行规则》、《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定
向发行与转让业务细则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》

《信息披露规则》 ……
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