公告日期：2024-03-29

开源证券股份有限公司关于

北京沐融信息科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
二〇二四年三月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 1

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 3

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意
见...... 4

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 5

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为
持股平台的意见...... 8

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9

十、关于本次定向发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12

十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 15

十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见. 17

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17

十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意
见...... 20

十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 24

释义

除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

发行人/公司/本公司/沐融 指 北京沐融信息科技股份有限公司
科技

西藏沐融 指 西藏沐融投资管理中心（有限合伙）

西藏君道 指 西藏君道投资管理中心（有限合伙）

沐信科技/北京沐信 指 北京沐信科技服务中心（有限合伙）

发行对象/百融睿诚 指 百融睿诚信息科技有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商/开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所

股东会 指 北京沐融信息科技有限公司股东会

股东大会 指 北京沐融信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京沐融信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京沐融信息科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董
事、监事、高级管理人员等

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》

公司章程 指 北京沐融信息科技股份有限公司章程

定向发行说明书 指 北京沐融信息科技股份有限公司定向发行说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 最近一次经股东大会批准的股份公……
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