公告日期：2025-11-03

国联民生证券承销保荐有限公司

关于

深圳市捷先数码科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订版）

财务顾问

二零二五年十月

目录

释义 ......3
第一节 序言 ......5
第二节 财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺......6

二、财务顾问声明......6
第三节 财务顾问意见......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8

二、本次收购的目的......8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方

式......13

六、收购人的收购资金来源及其合法性......14

七、本次收购不涉及以证券支付收购价款的情况......14

八、本次收购履行的授权和批准程序......15

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......17
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影

响......18

十一、收购标的的权利限制情况及其他安排......18
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人
与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排

达成某种协议或者默契......19
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对
公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的

其他情形......19

十四、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺......20
十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系

......20
十六、本次收购是否触发要约收购条款......20
十七、本次收购的第三方聘请情况的说明......20
十八、收购方财务顾问意见......20

释义

除非文义另有所指，下列简称在本财务顾问报告中具有以下含义：

本财务顾问报告 指 国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市捷先数码科
技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

收购报告书 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司收购报告书

收购人、科荣软件 指 深圳市科荣软件股份有限公司

被收购公司、捷先科技、公 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司
众公司、公司、挂牌公司

科荣软件受让邹虹、陈健、侯立军、吴仲贤、邹倚剑、
邹德广、新天科技 7 名股东持有的公众公司 17,374,830
本次收购 指 股股份，占公众公司总股本的 24.17%，并受托行使邹虹
持有的公众公司 18,693,727 股股份所对应的表决权，占
公众公司总股本的 26.00%

标的股份 指 邹虹、陈健、侯立军、吴仲贤、邹倚剑、邹德广、新天
科技 7 名股东持有的公众公司 17,374,830 股股份

交割日 指 标的股份登记至收购人名下之日

《邹虹、陈健等与深圳市科荣软件股份有限公司关于深
《股份转让协议》 指 圳市捷先数码科技股份有限公司股份转让协议》《新天科
技股份有限公司与深圳市科荣软件股份有限公司关于深
圳市捷先数码科技股份有限公司股份转让协议》

《陈健与深圳市科荣软件股份有限公司之股份质押协
《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。