公告日期：2025-10-17

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于河南鑫宇光科技股份有限公司

2025年第三次股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

二零二五年十月

目 录

释 义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......17
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......18
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......18
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......21
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 29
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 30
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 31
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 32十五、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......38
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 39
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......41
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 43
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......43
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......45
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......45
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......48

释 义

释义项目 释义

公司、本公司、鑫宇科技、 指 河南鑫宇光科技股份有限公司
挂牌公司

深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业（有限合伙）（曾
鑫宇咨询一号 指 用名：深圳鑫宇光投资管理合伙企业（有限合伙）），系
公司股东

鑫宇咨询二号 指 深圳市鑫宇之光管理咨询二号合伙企业（有限合伙）

本推荐工作报告、本推荐报 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于河南鑫宇光科技
告、本报告 股份有限公司2025年第三次股票定向发行的推荐工作报告

拟认购本次发行股票的对象为第一创业证券股份有限公
司、上海隐山致能企业管理合伙企业（有限合伙）、中小企
业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）、
发行对象/投资者、认购对象 指 济南云通股权投资合伙企业（有限合伙）、济南云汇投资合
伙企业（有限合伙）、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、宣城安华创新股权投资合伙企业、成都富恩
德股权投资有限公司、广东富信科技股份有限公司、魏强、
刘卫兵、许陆炜

《股份认购协议》 指 河南鑫宇光科技股份有限公司与发行对象签署的附生效条
件的《股份认购协议》

《股份认购协议之补充协 河南鑫宇光科技股份有限公司实际控制人李卫超与发行对
议》 象签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议》

董事会 指……
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