公告日期：2025-01-15

中航证券有限公司关于

北京科荣达航空科技股份有限公司

股票定向发行的专项核查意见

主办券商

中航证券有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大
厦 A 栋 41 层

二零二五年一月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5
三、关于发行对象是否符合投资者适当性要求等相关规定的意见 ...... 6
四、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 14
五、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 14
六、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 19
七、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 26
八、关于本次发行是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形 ...... 26
九、关于本次定向发行的推荐结论......27

释义

在本专项核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下特定含义：

中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司

公司、发行人、科荣达 指 北京科荣达航空科技股份有限公司

荣达汇智 指 北京荣达汇智管理咨询中心（有限合伙）

律师事务所 指 上海锦天城（福州）律师事务所

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会/股东会 指 北京科荣达航空科技股份有限公司股东大会/北京科荣
达航空科技股份有限公司股东会

董事会 指 北京科荣达航空科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京科荣达航空科技股份有限公司监事会

《定向发行说明书》 指 北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明
书

《股份认购协议》 指 《北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票之附
条件生效的股票发行认购协议》

《股东协议》 指 《关于北京科荣达航空科技股份有限公司之股东协议》

《公司章程》 指 《北京科荣达航空科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《北京科荣达航空科技股份有限公司募集资金管理制
度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次股票发行、本次定向发 指 北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票
行、本次发行

报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

（一）发行人是否符合《定向发行规则》第九条的规定

根据《定向发行规则》第九条的规定，“发行人定向发行应当符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解……
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