公告日期：2025-06-27

湘财证券股份有限公司

关于北京世纪东方智汇科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二五年六月

目 录

释 义......2
第一节 序言 ......3
第二节 财务顾问承诺与声明 ......4
一、财务顾问承诺 ......4
二、财务顾问声明 ......4
第三节 财务顾问意见 ......6
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......6
二、本次收购目的 ......6
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......6
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......9
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......10
六、收购人的收购资金来源及其合法性......10
七、收购人履行的授权和批准程序 ......10
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......10
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......11
十、收购标的的权利限制情况及其他安排......11十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的
董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......12十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司
为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......12
十三、收购人关于不向公众公司注入金融属性、房地产类业务或资产的承诺......13
十四、本次收购的第三方聘请情况的说明......13
十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......13
十六、本次收购是否触发要约收购 ......14
十七、财务顾问意见 ......14

释 义

在本财务顾问报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

本财务顾问报告、本 指 《湘财证券股份有限公司关于北京世纪东方智汇科技股份
报告 有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《北京世纪东方智汇科技股份有限公司收购报告书》

公司、公众公司、东 指 北京世纪东方智汇科技股份有限公司

方智汇

收购人 指 石永玲女士

石永玲与东方智汇原实际控制人之一田秀臣离婚进行财产
本次收购 指 分割，石永玲将取得田秀臣持有的东方智汇 29,924,178 股股
份；本次收购完成后，石永玲将成为东方智汇的第一大股东

财务顾问、本财务顾 指 湘财证券股份有限公司

问、湘财证券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《格式准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

公司章程 指 《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本财务顾问报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 序言

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，湘财证券接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，对本次收购行为及相关披露文件的内容进行核查并出具财务顾问意见。

本财务顾问按照行业公认的业务标准、……
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