公告日期：2023-06-28

国融证券关于

山东北方创信防水科技集团股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

2023 年 6 月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 18
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 24十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如
有）...... 24十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 24
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 25
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释义

在本定向发行推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

北方创信、本公司、公司、 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司
发行人

本次发行、本次股票发行 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司 2023 年第
一次股票定向发行

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》规定的投资者

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

中名国成会计师 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

锦天城律师 指 上海锦天城（济南）律师事务所

全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

章程、《公司章程》 指 《山东北方创信防水科技集团股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司股票定向
发行说明书

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

元/万元 指 人民币元/人民币万元

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办……
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