公告日期：2024-04-19

西部证券股份有限公司关于
长沙普济生物科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

西部证券

2024 年 4 月

目 录

释 义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行无需履行注册程序的意见...... 4
四、关于公司报告期内及本次定向发行规范履行信息披露义务的意见...... 5五、关于本次定向发行现有股东不享有优先认购安排及其合法合规性的意见.... 6
六、关于发行对象符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于失信联合惩戒对
象的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性及不存在代持的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19十六、关于发行人不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形的意见
...... 20
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 20
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 22
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本推荐工作报告、本报告 指 西部证券股份有限公司关于长沙普济生物科技股份
有限公司股票定向发行的推荐工作报告

公司、长沙普济、发行人 指 长沙普济生物科技股份有限公司

和光景同 指 湖南和光景同企业管理咨询有限公司

吉安凯达 指 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙）

长沙祥红 指 长沙祥红咨询管理合伙企业（有限合伙）

巴斯夫（中国）、发行对象 指 巴斯夫（中国）有限公司

主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

报告期 指 2022年、2023年

股东大会、董事会、监事会 指 长沙普济生物科技股份有限公司股东大会、董事
会、监事会

公司章程 指 公司过往及现行有效的章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

注：本推荐工作报告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

根据《定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”
经核查，截至本报告出具之日，公司本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。