公告日期：2025-06-27

中信建投证券股份有限公司

关于

常州海图信息科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二五年六月

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：

项目 指 释义

本报告书、财务顾问报 指 《中信建投证券股份有限公司关于常州海图信息科技股份有
告 限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人、科达自控 指 山西科达自控股份有限公司

公众公司、标的公司、 指 常州海图信息科技股份有限公司
被收购公司、海图科技

肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、
转让方、交易对方 指 周至恒、王玉南、江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金
（有限合伙）、常州海图科技合伙企业（有限合伙）

科达自控以协议转让方式分别购买肖涛、徐卫星、姚俊俊、
本次收购、本次交易、 谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、大运河
本次权益变动 指 基金、海图合伙等 11 名标的公司股东合计持有的海图科技
25,500,001 股股份。本次交易完成后，科达自控将持有公众
公司 51.00%股份，成为公众公司的控股股东。

科达自控拟受让肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、
标的股份 指 常建强、任珣、周至恒、王玉南、大运河基金、海图合伙等
11名标的公司股东合计持有的海图科技 25,500,001股股份

交易对价 指 上市公司收购交易对方持有的公众公司 51%的股份的对价

大运河基金 指 江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）

海图合伙 指 常州海图科技合伙企业（有限合伙）

收购人财务顾问、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券

收购人法律顾问 指 山西华炬律师事务所

山西科达自控股份有限公司与肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国
龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、江苏省大运
《股份转让协议》 指 河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）、常州海图科技
合伙企业（有限合伙）签署的《关于常州海图信息科技股份
有限公司之股份转让协议》

北京中企华资产评估有限责任公司于 2025 年 5 月 26日出具的
《资产评估报告》 指 《山西科达自控股份有限公司拟收购常州海图信息科技股份有
限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字（2025）第
6382号）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益变动
报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《公司……
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