公告日期：2024-07-19

国元证券股份有限公司

关于

安徽永驰婴童科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二四年七月

目 录

释 义 ...... 2

一、关于发行主体合法合规性的意见 ......4

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......5

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ......5

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......5

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......8
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见 ......9

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10

十、关于本次定向发行不属于授权发行的意见......14

十一、关于本次定向发行不适用简易程序的意见......14

十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......14

十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ......17

十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......20

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 21

十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 21

十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 22

十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ...... 23

十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 23

二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 23

二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 25

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 25

二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 25

释 义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

永驰科技、公司、发行人 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司

持股平台/永驰管理中心 指 安庆永驰婴童企业管理中心（有限合伙）

股东大会 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司董事会

监事会 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司监事会

本次发行/本次定向发行/本次股 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司2024年第一次股票定向
票发行 发行

认购对象 指 拟认购本次发行股票的对象，即安庆永驰婴童企业管理中
心（有限合伙）

《定向发行说明书》 指 《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》

本推荐工作报告 指 国元证券股份有限公司关于安徽永驰婴童科技股份有限
公司股票定向发行的推荐工作报告

在册股东 指 股权登记日在册的股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指引第1号》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。