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公告日期：2024-01-09
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行
的推荐工作报告（修订稿）
主办券商
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住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
二〇二四年一月
目 录
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次定向发行不属于授权发行的意见...... 16
十一、关于本次定向发行不适用简易程序的意见...... 16
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 19
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 21
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 23十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 24
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见 ...... 25
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 27
释义
在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、东升股份 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司
股东大会 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司股东大会
董事会 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司董事会
监事会 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》
《公司章程》 指 《扬州东升汽车零部件股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《扬州东升汽车零部件股份有限公司募集资
金管理制度》
《股份认购协议》 指 《扬州东升汽车零部件股份有限公司之股份
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