公告日期：2026-04-28

深圳市海雷新能源股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区秀盛一路 7

号 A 栋 101

主办券商

华泰联合

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深
港基金小镇 B7 栋 401）

2026 年 4 月 28 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 19
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 30
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 31
五、 其他重要事项（如有） ...... 34
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 34
七、 中介机构信息 ...... 38
八、 有关声明 ...... 40
九、 备查文件 ...... 45

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

海雷股份、公司、本公司、挂牌公司 指 深圳市海雷新能源股份有限公司

海雷有限、有限公司 指 深圳市海雷新能源有限公司，系股份公司前
身

广东国惠 指 广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）

铁塔能源 指 铁塔能源有限公司

派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司

艾罗能源 指 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

博力威 指 广东博力威科技股份有限公司

天宏锂电 指 浙江天宏锂电股份有限公司

豪鹏科技 指 深圳市豪鹏科技股份有限公司

《股份认购协议》 指 《深圳市海雷新能源股份有限公司附条件生
效的股份认购协议》

定向发行说明书、本说明书 指 深圳市海雷新能源股份有限公司股票定向发
行说明书

本次定向发行、本次发行、本次股票 指 深圳市海雷新能源股份有限公司2026年股票
发行 定向发行

报告期 指 2024 年度、2025 年度

报告期期末 指 2025 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

股东大会/股东会 指 深圳市海雷新能源股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市海雷新能源股份有限公司董事会

《公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。