公告日期：2025-06-30

国投证券股份有限公司

关于

天津华来科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二五年六月

声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受天津华来科技股份有限公司（以下简称“华来科技”“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德标准出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《天津华来科技股份有限公司招股说明书》相同的含义，部分合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。

目录

声明 ...... 1

目录 ...... 2

第一节 发行人基本情况...... 3

一、发行人概况 ...... 3

二、发行人主营业务...... 4

三、财务数据和主要财务指标...... 5

四、发行人存在的主要风险 ...... 7

第二节 本次证券发行情况...... 12

一、本次证券发行概况 ......12

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 ......14

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......15

第三节 保荐机构承诺事项...... 17

第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 18

一、发行人就本次证券发行上市依法履行的决策程序......18

二、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的上市条件......18
三、发行人本次证券发行符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》规定

的发行条件 ......27

四、发行人创新发展能力的核查情况......28

五、发行人符合北交所定位的核查意见 ......29

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......30

七、关于填补摊薄即期回报事项的核查 ......31

八、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......32

第五节 持续督导期间的工作安排 ...... 33

第六节 保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ...... 35

第七节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 36

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文全称 天津华来科技股份有限公司

英文全称 Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码 9112010469409950XX

证券简称 华来科技

证券代码 874118

法定代表人 刘毅

注册资本 60,000,000.00 元

股份公司成立日期 2020 年 10 月 16 日

挂牌日期 2024 年 1 月 24 日

所属层级 创新层

注册地址 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场 5 号楼 2301（天
开园）

办公地址 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场 5 号楼 2301（天
开园）

邮编 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。