公告日期：2025-06-19

光大证券股份有限公司

关于

浙江同富特美刻股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二五年六月

声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）接受浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“同富股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所有限责任公司（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江同富特美刻股份有限公司招股说明书》（申报稿）中相同的含义。）

目录

声明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员...... 4

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在利害关系的说明

...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件 ......11

四、本次证券发行符合《北交所上市规则》规定的上市条件...... 13
第四节 发行人存在的主要风险及发展前景...... 16

一、发行人存在的主要风险...... 16

二、发行人的发展前景...... 20
第五节 其他事项的核查意见与说明 ...... 23

一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 23

二、关于发行人股东中是否存在私募投资基金及登记备案情况的核查...... 23

三、填补摊薄即期回报事项的核查意见...... 24

四、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 24
光大证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员
（一）保荐机构

光大证券接受同富股份的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。
（二）光大证券保荐代表人及项目组成员

1、本次证券发行的保荐代表人及保荐业务执行情况

光大证券为本次发行项目指定的保荐代表人为马涛和葛振雨，其执业情况如下：

马涛：光大证券新兴产业融资部董事，经济学硕士，保荐代表人，具有多年的投资银行工作经验，曾负责或参与了美康生物、博汇股份、野马电池等 IPO 项目，双星新材和康强电子非公开发行股票项目。

葛振雨：光大证券新兴产业融资部高级副总裁，会计学硕士，注册会计师，保荐代表人，曾负责或参与了浙江黎明、天成自控、珀莱雅等 IPO 项目，华策影视、九洲集团等重大资产重组项目，万马股份、新湖中宝等固收类项目。

2、本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况

本次证券发行项目的协办人为柯淦苏，其保荐业务执业情况如下：

柯淦苏：光大证券新兴产业融资部高级项目经理，法学硕士，持有法律职业资格。参与或负责的项目主要包括博汇股份、浙江黎明等 IPO 项目，博汇股份再融资项目等。

3、其他项目组成员

本次发行项目的其他项目组成员有：姜一卉、吕光耀、孙齐泽。
二、发行人基本情况

公司名称：浙江同富特美刻股份有限公司

英文名称：Everich and Tomic Hou……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。