公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-049

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下
简称“本次发行”或“本次发行上市”），于 2025 年 3 月 13 日召开第一届董事
会第八次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次发行的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类人民币普通股（A 股）。

2、发行股票面值每股面值为人民币 1.00 元。

3、本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 20,333,334 股（含
本数，未考虑超额配售选择权）；不超过 23,383,334 股（含本数，考虑行使超 额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权， 选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权） 的 15%（即不超过 3,050,000 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承 销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

4、定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价 等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授 权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

公告编号：2025-049

5、发行价格

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

6、发行方式

本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。

7、发行对象

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

8、承销方式及承销期

余额包销。

9、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金拟投入金额

新建自浮式输油橡胶软

1 管生产项目 14,200.00 14,000.00

橡胶软管生产设施智能

2 化信息化升级改造项目 6,000.00 6,000.00

3 高端软管研发中心项目 5,923.94 5,900.00

4 营销服务网络建设项目 3,022.11 3,000.00

合计 29,146.05 28,900.00

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决。如本次发行募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入的，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关……
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