公告日期：2025-05-26

中泰证券股份有限公司

关于

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

济南市市中区经七路 86 号

二〇二五年五月

声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“保荐人”或“中泰证券”）接受山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“悦龙科技”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，委派王静和白仲发作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具本项目发行保荐书。

保荐机构和本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人王静、白仲发承诺：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东悦龙橡塑科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构名称 ......4

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况......4

三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况......4

四、本次保荐的发行人证券发行类型......5

五、发行人基本情况 ......5

六、保荐机构和发行人关联关系的核查......6

七、保荐机构内部审核程序和内核意见......6

八、关于投资银行类业务中聘请第三方行为的说明及核查意见......7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺......9

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本次发行履行的决策程序具备合规性...... 10

二、发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 10

三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 12

四、发行人符合《上市规则》规定的发行并上市条件...... 13

五、填补摊薄即期回报事项的核查意见...... 15
六、发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及

其他法律、法规和规章的规定 ...... 16

七、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论...... 16

八、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 17

九、发行人存在的主要风险 ...... 17

十、对发行人发展前景的评价 ...... 22

十一、保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 46
附件： ...... 48

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

本保荐机构名称为中泰证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况

本保荐机构指定王静先生、白仲发先生作为悦龙科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人。

王静：中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人。主要负责或参与了邦德股份（838171）北交所上市项目、兴图新科（688081）IPO 项目、凯伦股份（300715）IPO 项目，以及金现代（300830）可转债项目、新华制药（000756）非公开发行项目、精研科技（300709）可转债项目、孚日股份（002083）上市公司收购项目、山东东方海洋集团非公开发行可交换公司债券项目、海淀科技收购大庆联谊财务顾问项目、山东国投豁免要约收购中鲁 ……
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