
公告日期:2025-06-23
中信证券股份有限公司
关于
沈阳广泰真空科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市
之
发行保荐书
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
二〇二五年六月
目录
目录......1
声明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人名称 ......3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......3
三、发行人基本情况 ......4
四、保荐人与发行人的关联关系 ......4
五、保荐人内核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐人承诺事项 ......7
第三节 保荐人对本次证券发行的保荐结论......8
一、保荐结论 ......8
二、本次发行履行了必要的决策程序 ......8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......8
四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......10
五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件 ......11
六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件 .14
七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ......15
八、对保荐人及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见
......15
九、发行人面临的主要风险 ......16
十、发行人的发展前景评价 ......21
十一、其他事项的核查意见与说明 ......25
十二、保荐人对本次公开发行股票的保荐结论 ......28
声明
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”)接受沈阳广泰真空科技股份有限公司(以下简称“广泰真空”“发行人”或“公司”)的委托,担任广泰真空向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次证券发行”“本次公开发行”或“本次发行”)的保荐人,为本次发行出具发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《北交所上市规则》”)《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》(以下简称“《北交所上市审核规则》”)《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》(以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”)《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》(以下简称“《北交所发行与承销实施细则》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。
(本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《沈阳广泰真空科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义;本发行保荐书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由四舍五入造成的。)
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
中信证券指定冯鹏凯、庞雪梅为本次发行的保荐代表人;指定葛孟源为项目协办人;指定赵亮、杨萌、卢荻、吕瑞、杨佳树、王冠中和韩雨迪为项目组成员。(一)项目保荐代表人保荐业务主要执业情况
冯鹏凯,保荐代表人,证券执业编号:S1010723060019,现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理。项目经验包括:威宁能源承接持续督导项目、广泰真空新三板挂牌项目、海奥斯新三板挂牌项目等。最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施,未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
庞雪梅,保荐代表人,证券执业编号:S1010712100013,现任中信证券全球投资银行管理委员会执行总经理,曾负责和参与了六国化工、博汇纸业、世博股份、海宁皮城、合康变频(现名合康新能)、白云电器、金石资源、华友钴业、恒通科技、绿色动力、彩讯……
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