公告日期：2025-06-30

天风证券股份有限公司

关于

湖北博韬合纤股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
二〇二五年六月

目录

声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、本保荐机构指定的保荐代表人情况...... 3

三、项目协办人及其他项目人员...... 3

四、发行人基本情况...... 3

五、发行人与保荐机构之间的关系...... 4

六、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8
第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 9

二、发行人关于本次发行履行了必要的决策程序的说明...... 9

三、对本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 9
四、对本次证券发行符合《注册管理办法》《上市规则》规定的相关条件的

说明......11

五、发行人的主要风险提示...... 16

六、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 19

七、发行人创新性的核查意见...... 20

八、发行人的发展前景评价...... 25

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 27

十、关于发行人利润分配政策的核查...... 28
十一、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体

的承诺事项的核查...... 28

十二、发行人及其实际控制人等责任主体承诺事项的核查意见...... 29

十三、保荐机构推荐结论...... 29

声明

天风证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“天风证券”）接受湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“发行人”、“博韬合纤”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实性、准确性、完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《湖北博韬合纤股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

保荐机构：天风证券股份有限公司。

二、本保荐机构指定的保荐代表人情况

天风证券指定马能、占志鹏担任本次湖北博韬合纤股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

马能先生，天风证券正式从业人员，注册保荐代表人，现任天风证券投行银行委员会高级副总监，北京大学硕士，2016 年开始从事投行业务，主要负责或参与的项目包括香溢融通（600830）、健之佳（605266）股权收购项目，奥迪威（832491）、农尚环境（300536）、潮宏基（002345）再融资项目，奥迪威（832491）精选层挂牌项目等。熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投资银行从业经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

占志鹏先生，天风证券正式从业人员，注册保荐代……
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