公告日期：2024-06-27

广发证券股份有限公司

关于广东美亚旅游科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

发行保荐书

二零二四年六月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《广东美亚旅游科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》一致。

目 录

声 明 ......2
目 录 ......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、本次证券发行的保荐机构 ...... 4
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 4
三、发行人基本情况 ...... 5
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项 ......9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 11
二、本次证券发行所履行的程序 ...... 11
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11
四、发行人存在的主要风险 ...... 15
五、对发行人发展前景的评价 ...... 18
六、其他需要说明的事项 ...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

陈胜圳先生，金融硕士，保荐代表人，具备中国注册会计师资格。2018年开始从事投资银行业务，曾负责或参与美的连 IPO 项目、华曦达 IPO 项目、安源管道新三板定增项目、华曦达新三板定增项目等多个项目，具有相对丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

郭国先生，中山大学硕士，保荐代表人。曾主持或参与岭南控股重大资产重组项目、探路者定向增发项目、恒星科技定向增发项目、达实智能定向增发项
目、迪森股份 IPO 项目、良品铺子 IPO 项目、晶台股份 IPO 项目、永兴东润 IPO
项目等多个项目，并负责多家企业的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

王根源先生，会计学硕士，保荐代表人，具备中国注册会计师资格。2018年开始从事投资银行业务，曾负责或参与良品铺子（603719.SH）IPO 项目、百合股份（603102.SH）IPO 项目、致欧科技（301376.SZ）IPO 项目、东呈集团IPO 项目、妈妈网 IPO 项目、文明股份（874243.NQ）推荐挂牌项目以及多家企业的尽职调查和改制辅导工作，具有相对丰富的投行业务经验。自执业以
来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（三）项目组其他成员姓名

本次证券发行项目组其他成员为：但超、张计宇、李旭桐、刘棪林、胡泰铭、赵彤庆、吕思远、李驰、谭旭。

三、发行人基本情况

公司名称 广东美亚旅游科技集团股份有限公司

英文名称 Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited

法定代表人 陈培钢

注册资本 6,845.5497 万元

成立日期 2003 年 8 月 11 日

注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 525 房

办公地址 广州市天河区广州大道北 520 号 13 楼 1301 室

联系人 陈纪忠

邮政编码 510000

互联网网址 www.meiya.com

电话 020-……
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