公告日期：2025-06-26

东吴证券股份有限公司

关于

苏州新吴光电股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受苏州新吴光电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究，同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。

（如无特别说明，本发行保荐书中使用的词语简称含义与《苏州新吴光电股份有限公司招股说明书（申报稿）》相同。）

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 9

二、发行人本次证券发行的合法合规性...... 9

三、发行人存在的主要风险...... 14

四、发行人发展前景评价...... 18

五、对发行人创新发展能力的核查...... 19

六、对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 24
七、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方情况的核

查...... 26

八、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 27

九、对发行人利润分配政策的核查情况...... 28

十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

东吴证券股份有限公司
二、保荐代表人及其他项目组成员情况
（一）本次证券发行的保荐代表人

保荐代表人：曹宇

保荐业务执业情况：保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任东吴证券投资银行管理委员会业务总部事业六部高级业务副总裁，曾主持或参与的项目有：佳合科技（872392）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目、佳合科技（872392）重大资产重组项目、新吴光电（874250）、爱舍伦（874105）、绿岩生态（874107）、江苏佑风（872485）、瞻驰科技（871509）、舒朋士（873161）、增光科技（873562）等新三板挂牌项目；杰尔股份（837262）、贯石发展（836650）、瑜欣电子（870156）、互邦电力（839335）等非公开发行项目。

保荐代表人：赵昕

保荐业务执业情况：保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任东吴证券投资银行管理委员会业务总部事业六部总经理，曾主持或参与的项目有：佳合科技（872392）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目、佳合科技（872392）重大资产重组项目、红塔证券（601236）首次公开发行股票并上市项目、红塔证券（601236）2021 年配股公开发行证券项目、赛伍技术（603212）首次公开发行股票并上市持续督导项目、西部证券（002673）2020 年公开发行公司债券项目，并参与多家企业改制辅导、财务顾问等项目的核心工作，拥有丰富的保荐业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人

本次证券发行的项目协办人为王礼璠先生。

邰……
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