公告日期：2025-06-30

关于浙江衡美健康科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 7
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、推荐结论...... 9

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 9
四、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

注册管理办法》规定的发行条件的说明 ......11
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 12
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 13

七、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 15

八、发行人存在的主要风险...... 16

九、对发行人发展前景的评价...... 22
附件：...... 28

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江衡美健康科技股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市之发行保荐书
浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“衡美健康”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，李皓和肖斯峻作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人李皓和肖斯峻承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称及释义均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为李皓和肖斯峻。其保荐业务执业情况如下：
李皓先生，硕士，保荐代表人，曾负责或参与诺唯赞 IPO、翔丰华 IPO、世和基因 IPO、亿帆医药向特定对象发行股票等项目，以及多家拟上市公司的规范、辅导工作。

肖斯峻先生，硕士，保荐代表人，曾负责或参与微电生理 IPO、核心医疗 IPO、健世科技 IPO、康龙化成 IPO、中金公司 IPO、东方证券向特定对象发行股票、蓝黛传动 IPO、花园生物 IPO、天药股份向特定对象发行股票等项目，以及多家拟上市公司的规范、辅导工作。

2、项目协办人

本次浙江衡美健康科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的协办人为任畅，其保荐业务执业情况如下：

任畅女士，硕士，曾作为主要成员参与微电生理 IPO 等项目，以及多家拟上市公司的规范、辅导工作。

3、其他项目组成员

其他参与本次浙江衡美健康科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐工作的项目组成员还包括：廖逸星、潘杨、周嵩、侯可佳。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：浙江衡美健康科技股份有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号

3、设立日期：2012 年 6 月 21 日

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：冯魏

6、联系方式：0571-85851939

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