公告日期：2025-11-14

中泰证券股份有限公司

关于

广东恒基金属股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

（济南市市中区经七路86号）

2025 年 10 月

保荐人及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘霆、赵月根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别释义，本发行保荐书释义与《广东恒基金属股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12

二、本次发行符合相关法律规定...... 13

三、发行人的主要风险提示...... 18

四、发行人的发展前景评价...... 23

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 23

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 23
附件...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“本保荐人”或“中泰证券”）指定刘霆、赵月担任本次广东恒基金属股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

刘霆先生：中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部总监，保荐代表人，注册会计师。负责或参与了富信科技科创板 IPO 项目，泰和科技、普联软件、金利隆创业板 IPO 项目，西菱动力非公开发行股票项目，龙星化工公开发行可转债项目，山东滕建投资集团有限公司企业债券项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

赵月女士：中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，法学硕士，保荐代表人、律师资格。作为项目组核心成员参与常铝股份等上市公司收购项目，水发燃气等上市公司重大资产重组项目，鲁银投资非公开发行股票项目，水发燃气发行股份购买资产项目，铁拓机械新三板挂牌项目及北交所上市项目、宝来利来北交所上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为范文磊，其保荐业务执行情况如下：

范文磊先生：中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部副总裁，会计硕士，保荐代表人。曾先后在中国兵器工业集团下属投资公司、中泰证券从事证券与资本市场相关业务。作为项目核心成员参与坤宝化工 IPO、精工电子 IPO、恒基金属推荐挂牌、西菱动力再融资项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括宁文昕、曹忠营、迟元行、高艾、董娜、李梦瑶、詹锐超、陈瀚林、王柳匀。

三、发行人基本情况

（一）发行人情况概览

公司名称 广东恒基金属股份有限公司

英文名称 Guangdong Ha……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。