公告日期：2024-11-08

杭州高裕电子科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道永泰路2号16#

主办券商

民生证券

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

2024 年 11 月 8 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 19
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21
六、 中介机构信息 ...... 23
七、 有关声明 ...... 25
八、 备查文件 ...... 30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

高裕电子、公司、本公司 指 杭州高裕电子科技股份有限公司
靖途管理、合伙企业、持 指 杭州靖途管理咨询合伙企业(有限合伙)
股平台

员工持股计划 指 《杭州高裕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划

（草案）》

合伙协议 指 持股平台的《合伙协议》

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司

律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

定向发行说明书 指 杭州高裕电子科技股份有限公司股票定向发行说明书

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

股东大会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司董事会

本次发行、本次定向发 指 杭州高裕电子科技股份有限公司 2024 年股票定向发行

行、本次股票发行

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持
股计划的监管要求（试行）》

《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业
务办理指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》
《募集资金管理制度》 指 《杭州高裕电子科技股份有限公司募集资金管理制度》

《管理办法》 指 《杭州高裕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法》

《公司章程》 指 《杭州高裕……
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