公告日期：2024-12-05

民生证券股份有限公司

关于杭州高裕电子科技股份有限公司

股票定向发行之推荐工作报告

主办券商：民生证券

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二四年十二月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......15
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......22
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......22
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十、关于本次定向发行的推荐结论......25

释义

释义项目 释义

股东大会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司监事会

三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

高裕电子、本公司、公司、 指 杭州高裕电子科技股份有限公司
发行人
靖途管理、合伙企业、持股 指 杭州靖途管理咨询合伙企业(有限合伙)
平台

本次发行、本次定向发行、 指 杭州高裕电子科技股份有限公司 2024 年第一次股票定
本次股票发行 向发行

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程

《股份认购协议》 指 《杭州高裕电子科技股份有限公司股份认购协议》

三会议事规则 指 杭州高裕电子科技股份有限公司《股东大会议事规

则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

全国股转公司、全国股转系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》

推荐主办券商、主办券商、 指 民生证券股份有限公司
民生证券

天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

儒毅、律师 指 浙江儒毅律师事务所

报告期 指 2022年度、2023年度、2024年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

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