公告日期：2025-02-20

杭州高裕电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道永泰路2号16#

主办券商

民生证券

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

吴志刚 刘年富 陈益敏

魏 徕 孔志天

全体监事签名：

曹梅花 王青凤 田熠

全体高级管理人员签名：

吴志刚 刘年富 陈益敏

吴沉香

杭州高裕电子科技股份有限公司（加盖公章）
2025年2月12日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 15
四、 特殊投资条款 ...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 15
六、 有关声明 ...... 16
七、 备查文件 ...... 17

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

高裕电子、公司、本公司 指 杭州高裕电子科技股份有限公司

靖途管理、合伙企业、持股平台 指 杭州靖途管理咨询合伙企业(有限合伙)

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司

律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州高裕电子科技股份有限公司董事会

本报告书 指 杭州高裕电子科技股份有限公司股票定向发行
情况报告书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励
和员工持股计划的监管要求（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《公司章程》 指 《杭州高裕电子科技股份……
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