公告日期：2025-06-23

中信证券股份有限公司

关于浙江新纳材料科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“新纳科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任新纳科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”、“本次公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义如无特别说明，均与招股说明书一致。

本发行保荐书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，均系计算中四舍五入造成。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 3

四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的保荐意见 ...... 8

一、保荐结论...... 8

二、本次证券发行履行的决策程序...... 8

三、本次发行符合《公司法》《证券法》的相关规定...... 9

四、发行人符合《发行注册管理办法》规定的发行条件...... 10

五、本次发行符合北交所上市条件......11

六、本次发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件...... 14

七、发行人股东的私募基金备案情况...... 14

八、风险因素...... 15

九、对发行人发展前景的评价...... 20

十、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息...... 26

十一、保荐机构对发行人即期回报摊薄情况相关情况的核查意见...... 26

十二、关于项目执行过程中保荐机构聘请第三方中介行为的说明...... 26

十三、保荐机构对发行人聘请第三方行为的专项核查意见...... 26
附件 ...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定毛宗玄、何少杰作为本次发行的保荐代表人；指定魏宇方舟作为本次发行的项目协办人；指定徐海霞、袁佳、陆铭杰、赵显、Tang Zhen Yu 为项目经办人员。
保荐代表人情况如下：

毛宗玄：男，现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与景业智能、华塑科技、当虹科技、和仁科技、海天精工、华友钴业、海南橡胶、歌尔声学、昊华能源、湖南黄金等 IPO 项目，景业智能、华友钴业、桐昆股份、三维股份、南京医药等非公开发行股份项目，恒逸石化 2019 年、2021 年公开发行可转债项目，华友钴业、恒逸石化、湖南黄金发行股份购买资产、新纳科技新三板等项目。

何少杰：男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，具备法律职业资格。曾先后参与了新纳科技深交所IPO、曼卡龙创业板IPO、台华新材可转债、恒逸石化可转债、浙江交科可转债、汉嘉设计重大资产重组、浙商中拓重大资产重组、新……
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