公告日期：2024-02-29

金元证券股份有限公司

关于

江苏增光新材料科技股份有限公司

2024年第一次股票定向发行

之

推荐工作报告

主办券商：金元证券

住所：海口市南宝路36号证券大厦4号

二〇二四年二月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 2
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 2四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见.... 2
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 3
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 4七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 5
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 5
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 5
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 7十一、关于本次定向发行是否适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 7
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 7
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 10
十四、本次新增股票限售安排的合法合规性的意见 ...... 10
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 10
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 11
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 12十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见... 13十九、关于本次非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 13
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 17
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 18
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 18
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 24

释义

项目 释义

股东大会 指 江苏增光新材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏增光新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏增光新材料科技股份有限公司监事会

三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

增光新材、本公司、公司、 指 江苏增光新材料科技股份有限公司

发行人

本次发行、本次定向发行、 指 江苏增光新材料科技股份有限公司2024年第一次股

本次股票发行 票定向发行

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《江苏增光新材料科技股份有限公司章程》

《股份认购协议》 指 《江苏增光新材料科技股份有限公司股份认购协议》

三会议事规则 指 江苏增光新材料科技股份有限公司《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指

南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中……
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