公告日期：2024-11-28

中信证券股份有限公司

关于

推荐烟台九目化学股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统

公开转让并挂牌的

推荐报告

主办券商

二〇二四年十一月

中信证券股份有限公司

关于推荐烟台九目化学股份有限公司

股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”），烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”或“股转系统”）挂牌公开转让事宜经过董事会、股东会决议批准，并聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为其挂牌公开转让的主办券商。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《调查指引》”）的要求，中信证券对九目化学的业务情况、财务状况、持续经营能力、公司治理以及合法合规事项等进行了尽职调查，并对九目化学申请在全国股份转让系统挂牌出具本推荐报告。
一、中信证券与九目化学的关联关系

经核查，截至 2024 年 5 月 31 日，中信证券自营业务股票账户累计持有九目
化学控股股东万润股份 1,384,660 股 A 股股票，从而间接持有九目化学 0.07%的
股份。

经核查，截至 2024 年 5 月 31 日，中信证券信用融券专户累计持有九目化学
控股股东万润股份 141,200 股 A 股股票，从而间接持有九目化学 0.01%的股份。
经核查，截至 2024 年 5 月 31 日，中信证券全资子公司和控股子公司华夏基
金管理有限公司合计持有九目化学控股股东万润股份 4,648,074 股 A 股股票，从而间接持有九目化学 0.23%的股份。

经核查，除上述情况外，中信证券不存在直接或间接持有九目化学股份的情况；九目化学不存在直接或间接持有中信证券股份的情况；中信证券与九目化学之间不存在其他重大影响的关联关系。

同时，中信证券项目组成员、内核委员及其配偶不存在直接或间接持有九目化学股份的情况；中信证券项目组成员、内核委员及其配偶不存在在九目化学或其控股股东、实际控制人处任职的情况；中信证券项目组成员、内核委员及其配偶与九目化学之间不存在其他重大影响的关联关系。
二、尽职调查情况

中信证券推荐九目化学新三板挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《业务规则》《调查指引》的要求，对九目化学进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景等。

项目小组与和九目化学主要管理人员及员工等进行了交谈，并同公司聘请的北京市康达律师事务所、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《中信证券股份有限公司关于烟台九目化学股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌之尽职调查报告》。
三、立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）立项程序及立项意见

2024 年 3 月 13 日，项目小组提交九目化学在在全国中小企业股份转让系统
公开转让并挂牌项目（以下简称“九目化学新三板挂牌项目”）的立项申请。

2024 年 5 月 10 日，九目化学新三板挂牌项目经中信证券立项会议审核，同
意该项目立项。

（二）质控程序及质控意见

2024 年 8 月 19 日，项目小组向质控组提交九目化学新三板挂牌项目质控申
请。质控组于 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 2 日对项目进行了现场检查，于
2024 年 8 月 26 日至 2024 年 11 月 14 日对项目工作底稿进行验收，并就审核过
程中存疑或需要关注的事项及发现的问题出具质量控制初步意见。

项目小组根据质控组反馈的审核意见对工作底稿进行了补充完善，质控组对补充的工作底稿进行了审阅，并完成了工作底……
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