公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-063

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体方案如下：

（1）发行股票种类

人民币普通股（A股）。

（2）发行股票面值

每股面值为人民币1.00元。

（3）发行股票数量

本次发行股票数量不超过46,875,000股（含本数，含超额配售）。本次发行股票数量占公司发行后总股本的比例不超过20%，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

若公司在北京证券交易所上市前因资本公积转增、送股等情形导致注册资本增加，发行股票数量上限则相应调整，如计算后存在不足1股的部分，则向上取整。

本次发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的15%（含本数）。在超额配售选择权全额行使的情况下，本次发行的股票数量最终仍不超过46,875,000股。本次发行全部为新股发行，不涉及九目化学原股东转让股份。

根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配

公告编号：2025-063

售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

（4）发行对象范围

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（5）定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（7）本次发行募集资金用途

本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于烟台九目化学股份有限公司OLED显示材料及其他功能性材料项目（二期）及烟台九目化学股份有限公司研发中心项目，具体如下：

单位：万元

序 项目名称 计划投资 拟使用募集资
号 总额 金金额

1 烟台九目化学股份有限公司 OLED 显示材料及其他功 150,000.0 100,000.00
能性材料项目（二期） 0

2 烟台九目化学股份有限公司研发中心项目 20,000.00 15,000.00

合 计 170,000.0 115,000.00
0

（8）承销方式

余额包销。

（9）发行前滚存利润的分配方案

公告编号：2025-063

本次发行前滚存未分配利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。