公告日期：2025-11-28

中信建投证券股份有限公司

关于

朝阳金达钛业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙贝洋、赵鑫根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ......1
目录......2
释义......3
第一节本次证券发行基本情况 ......5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......6

三、发行人基本情况 ......8

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ......15

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......16

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ......17
第二节保荐人承诺事项 ......19
第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......20
第四节对本次发行的推荐意见 ......22

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......22

二、本次发行符合相关法律规定 ......23

三、发行人的主要风险提示 ......29

四、发行人的发展前景评价 ......35

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ......36

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ......36

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、本公司、金钛股份、 指 朝阳金达钛业股份有限公司
发行人

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过 60,000,000
本次发行、本次公开发行 指 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过
69,000,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）人民
币普通股

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

金达集团 指 朝阳金达集团实业有限公司

朝阳和信嘉赢 指 朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）

国家产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司

西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司

西部材料 指 西部金属材料股份有限公司

国发航空、航发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《朝阳金达钛业股份有限公司章
程》

股东会、股东（大）会 指 朝阳金达钛业股份有限公司股东会、朝阳金达钛业股份有
限公司股东大会

董事会 指 朝阳金达钛业股份有限公司董事会

监事会 指 朝阳金达钛业股份有限公司监事会

审计委员会 指 朝阳金达钛业股份有限公司董事会审计委员会

君致律师、律师 指 北京市君致律师事务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。