公告日期：2024-12-31

东方证券股份有限公司

关于

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上 市 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

二〇二四年十二月

声 明

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”或“保荐人”）接受德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“德耐尔”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人卞进、梁军已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

第一节 发行人基本情况...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平...... 3

三、主要经营和财务数据及指标...... 6

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行基本情况 ......11

一、本次发行概况...... 11
二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员简介

......12

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......13
第三节 保荐机构承诺事项 ......14
第四节 对本次证券发行的推荐意见......15

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......15

二、发行人关于本次证券发行的决策程序......15

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......16

四、本次发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件......18

五、发行人符合《上市规则》规定的相关条件......19
第五节 持续督导工作安排 ......22

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

法定代表人 余浪波

有限公司设立日期 2012 年 3 月 22 日

股份公司设立日期 2016 年 8 月 30 日

注册资本 5,040.00 万元

住所 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6767 号

办公地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6767 号

邮编 201502

电话 021-57360631

互联网网址 https://www.denair.cn

电子邮箱 huzhiheng@denair.cn

许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修
理；机械设备销售；气体压缩机械销售；泵及真空设备销售；机械零
经营范围 件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；机
械设备租赁；普通机械设备安装服务；合同能源管理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；润滑油销售；货物进出口；技术进出
口；气体、液体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。