公告日期：2025-04-30

西部证券股份有限公司

关于

长沙族兴新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“族兴新材”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（“本次发行”）的保荐人。本保荐人接受委托后，指定贺斯、李艳军两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中简称与《长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书（申报稿）》中具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 5

五、保荐人内部审核程序及内核意见...... 5

六、保荐人对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 7
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 关于有偿聘请第三方中介机构和个人等相关行为的核查...... 9
第四节 对本次发行的推荐意见...... 10

一、发行人本次发行履行的决策程序...... 10

二、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10

三、发行人的主要风险提示...... 16

四、发行人的发展前景评价...... 20

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 27

六、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 28

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

西部证券指定贺斯、李艳军担任本次长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

贺斯，男，从业证书编号 S0800723090001。经济学硕士，本项目保荐代表人，具有多年投资银行业务经验，参与了上市公司红宇新材、尔康制药、长城信息的持续督导工作，作为主要项目人员参与盐津铺子、华凯创意、九典制药、科创信息、圣湘生物和恒光股份等 IPO 项目和星城石墨、天心种业新三板挂牌、长城信息 2014 年非公开发行股票和尔康制药 2014 年非公开发行股票、九典制药 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券、九典制药 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券等项目。

李艳军，男，从业证书编号 S0800720110002。理学硕士，注册会计师，本项目签字保荐代表人。现任西部证券投资银行华南总部高级副总裁。主持或经办的项目有：海顺新材创业板 IPO 项目、华曙高科科创板 IPO 项目、博云新材非公开发行再融资项目。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为卢凯，其保荐业务执行情况如下：

卢凯，男，从业证书编号 S0800117010028。本项目协办人，具有多年 IPO审计及投资银行业务经验，曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），具备丰富的上市公司财务审计经验。作为主要项目人员参与新三板公司络捷斯特、华源节水的挂牌工作，华致酒行、日月明、邵阳液压等 IPO项目。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员……
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