公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-087

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

友邦散热器（常熟）股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过13,085,715 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）,或不超过 15,048,572股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,962,857股），最终发行数量由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所、中国证券监督管理委员会同意注册后确定。

本次均为新股发行，公司股东不进行公开发售。

（4）定价方式：本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式或中国证监会及北京证券交易所认可的其他发行方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由公司股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑监管要求、市场情况、公司

公告编号：2025-087

成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

（6）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：本次发行新股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相关的募集资金投资项目。募集资金拟投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资额 拟使用募集资金 实施主体

变压器用散热器生产基地

24,922.48 24,922.48 发行人

建设项目

补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 发行人

合计 27,922.48 27,922.48 -

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的需求以自有或自筹资金进行先期投入；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入上述项目的自有或自筹资金以及支付上述项目剩余所需款项等事项。若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，则不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。若本次募集资金净额超过项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10）决议有效期：

经股东会批准之日起十二个月内有效。

(11)承销方式：主承销商采取余额包销的方式承销。最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。