公告日期：2025-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于

友邦散热器（常熟）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人易欣、刘海彬根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 对本次发行的推荐意见...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16

二、本次发行符合相关法律规定...... 16

三、发行人的主要风险提示...... 22

四、发行人的发展前景评价...... 26

五、对发行人利润分配政策的核查情况...... 27

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 27

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 29

八、保荐人内部审核程序和内核意见...... 30

九、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 32

十、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 32

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

本公司、公司、发行人、 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司

友邦股份

友邦安徽 指 友邦散热器（安徽）有限责任公司

东吴科创 指 苏州东吴科创投资合伙企业（有限合伙）

常熟声谷 指 常熟声谷高新投资基金合伙企业（有限合伙）

太仓娄城 指 太仓娄城人才科技合伙企业（有限合伙）

毅达众创 指 江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙）

常熟吴越 指 常熟吴越天使创业投资合伙企业（有限合伙）

苏城智创 指 苏州苏城智创股权投资合伙企业（有限合伙）

投盈合伙 指 投盈（常熟）企业管理合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

上市规则 指 《北京证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

保荐人、中信建投证券、 指 中信建投证券股份有限公司

中信建投

立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《友邦散热器（常熟）股份有限公司章程》

股东会 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司股东会

董事会 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司董事会

审计委员会 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司审计委员会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31……
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