公告日期：2025-06-30

招商证券股份有限公司

关于山东泰鹏环保材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二零二五年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称“《北交所保荐业务管理细则》”）《北京证券交易所股票上市规则》（下称“《北交所上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、北京证券交易所（下称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《山东泰鹏环保材料股份有限公司招股说明书》相同）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规

定的决策程序...... 9

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 9
三、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管

理办法》规定的发行条件 ......11

四、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则》有关规定...... 12

五、发行人存在的主要问题和风险...... 14

六、发行人的发展前景评价...... 14

七、关于发行人的创新发展能力的核查...... 23
八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见

...... 26

九、对本次证券发行的推荐意见...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐代表人

招商证券指定郑立伟、崔永锋担任本次泰鹏环保向不特定合格投资者公开发行股票的保荐代表人。上述两位保荐代表人相关情况如下：

郑立伟：保荐代表人，硕士研究生学历，现任招商证券投资银行委员会董事，曾主持或参与的项目有：齐鲁银行、新产业、环渤海等新三板挂牌项目，运机集团（001288）出售资产项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

崔永锋：保荐代表人，大学本科学历，现任招商证券投资银行委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：富士达（835640）精选层发行股票、蓝晓科技（300487）发行可转债、山东赫达（002810）非公开发行股票、万讯自控（300112）非公开发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本次证券发行项目的协办人为王嫣然，相关情况如下：

王嫣然：硕士研究生学历，现任招商证券投资银行委员会高级经理，曾参与的项目有：山东赫达（002810）发行可转债、运机集团（001288）发行可转债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括：王志鹏、袁天野、张眉慧、杜琬曈、胡媛媛。

二、发行人基本情况

发行人名称 山东泰鹏环保材料股份有限公司

证券简称 泰鹏环保

证券代码 874417

统一社会信用代码 91370900749865882M

法定代表人 ……
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