公告日期：2024-12-12

华英证券有限责任公司

关于无锡宏霸机电股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
二〇二四年十二月

目录

释义 ...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19十五、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 20
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 21
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 21
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 21
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 26

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

宏霸机电、公司、本公司、挂 指 无锡宏霸机电股份有限公司

牌公司、发行人

宏诚、无锡宏诚、发行对象、 指 无锡宏诚投资合伙企业（有限合伙）

合伙企业

本次定向发行、本次股票发 指 宏霸机电2024年定向发行股票的行为

行、本次发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

华英证券、主办券商 指 华英证券有限责任公司

员工持股计划、本员工持股计 指 《无锡宏霸机电股份有限公司2024年员工持股计划
划、本计划 （草案）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第6号》 指 《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和
员工持股计划的监管要求（试行） 》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》

《监管规则适用指引第1号》 指 《监管规则适用指引-非上市公众公司类第1号》

《业务办理指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持
股计划业务办理指南》

《定向发行规则》 ……
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