公告日期：2024-03-29

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
Goloho Polymer Materials (Jiangsu) Co., Ltd

常州市新北区创新二路 200 号

公开转让说明书（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以

正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2024 年 3 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

报告期内，公司前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为
91.86%、88.71%及 83.51%，占比相对较高。公司对前五大客户销售集
客户集中度较 中度较高主要系公司下游光伏、储能行业的集中度较高，导致公司客
高风险 户相对集中。尽管公司已经与主要客户建立了长期稳定的合作关系，
但若未来公司与该等客户合作出现不利变化，可能对公司的经营状况
产生不利影响。

公司所处的封装、导热材料行业属于高度市场化行业，公司产品
面向的光伏发电、新型储能、新能源汽车、电子电气等下游领域增长
迅猛，行业内现有竞争对手通过不断提高技术水平、扩大生产规模、
市场竞争加剧 降低生产成本，抢占市场份额，而良好的市场机遇也吸引更多企业参
风险 与，进一步加剧行业竞争。

未来，若公司不能在规模、技术、产品质量、成本等方面持续保
持优势，则可能因市场竞争的加剧面临市场份额减少、盈利能力下降
的风险。

报告期各期，公司来自光伏组件厂商的销售收入占当期营业收入
的比例均超过 50%，系公司营业收入的主要来源。光伏发电行业历史
上曾经历过多轮周期，行业景气程度与补贴政策关联度较高，且受发
电成本和稳定性影响。

光伏行业周期 基于“碳中和”的全球共识，光伏发电作为最灵活、最具成本优性波动风险 势的清洁能源，行业景气度中长期保持较好增长态势，但不排除阶段
性地受行业补贴政策变动、行业产能周期性过剩、光伏发电技术进步
等因素影响而存在波动的风险。如未来在发电成本下降、政府补助逐
步退坡的进程中，光伏发电行业政策发生重大变动，行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。