公告日期：2024-10-16

中泰证券股份有限公司

关于

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
股票定向发行的

推荐工作报告

二〇二四年十月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行人与发行对象是否存在关联关系的意见...... 9
七、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10八、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 10
九、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11
十、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 19
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 22十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 22
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 23
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 25
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 25
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 26

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、赛瓦特 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2024
本次股票发行 年第一次股票定向发行

济宁鑫科 指 济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合
伙），系公司控股股东

济宁国投 指 济宁市国有资产投资控股有限公司，系公司
间接控股股东

股东大会 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股东
大会

董事会 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司董事
会

监事会 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司监事
会

公司章程 指 《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司章
程》

《募集资金管理制度》 指 《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司募
集资金管理制度》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。