公告日期：2025-06-25

国金证券股份有限公司

关于

舟山晨光电机股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）接受舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“发行人”“晨光电机”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《舟山晨光电机股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）。

目录

声明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构项目人员情况 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 ...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 9

二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、本次证券发行符合《注册管理办法》及中国证监会规定的发行条件的有关规定 ...... 10

五、发行人存在的主要风险 ...... 14

六、发行人的发展前景 ...... 19
七、保荐机构根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用

指引第 2 号》对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 22

八、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 23

九、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 24

十、保荐机构对发行人创新性的核查意见...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓名 保荐业务执业情况

保荐代表人，具有 13 年投资银行从业经历，先后主持或参与了电魂网络
张培 （603258.SH）、米奥会展（300795.SZ）、澳弘电子（605058.SH）、金禄电子
（301282.SZ）等 IPO 项目，天舟文化并购重组（300148.SZ，2016）等多家公
司上市及再融资工作

罗永胜 保荐代表人，具有 5 年投资银行从业经历，曾参与了恒帅股份（300969.SZ）可
转债等项目工作

（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人

梁凯捷：硕士研究生学历，具有 5 年投资银行从业经历，曾参与了松井股份
（688157.SH）再融资项目，宝海微元（835723.NQ）、邦弗特以及祥晋股份等 IPO 项目工作。

2、其他项目组成员

胡国木、王文生、杨盛、王艳雄。
二、发行人基本……
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