公告日期：2024-12-30

广发证券股份有限公司

关于深圳市拓普泰克技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二零二四年十二月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《深圳市拓普泰克技术股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次证券发行所履行的程序...... 10

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11

四、发行人创新发展能力的核查意见...... 14

五、发行人存在的主要风险...... 16

六、对发行人发展前景的评价...... 21

七、其他需要说明的事项...... 29
附件：...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

刘宇明，保荐代表人，金融学硕士，2016 年开始从事投资银行业务。曾负
责或参与宏工科技 IPO 项目、华达通 IPO 项目、上海奕瑞 IPO 项目、珠海鸿瑞
IPO 项目、贵研铂业 2022 年配股项目、欧比特非公开发行项目以及多家企业 IPO
改制辅导工作，具备较为扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
万小兵，保荐代表人，管理学硕士。2007 年开始从事投资银行业务，曾主
持或参与祁连山定向增发、青龙管业 IPO、宏辉果蔬 IPO、众为兴 IPO、新时达 并购、欧菲科技定向增发、和宏股份 IPO、宝诚股份非公开发行、盛讯达 IPO、
汇美时尚 IPO、鸿效科技 IPO、企朋股份 IPO、清溢光电 IPO 等项目，具有扎实
的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

陈峙轩，管理学硕士，注册会计师，2014 年开始从事投资银行业务，曾负
责或参与欧菲斯 IPO 项目、华蓝集团 IPO 项目、神开股份、秦川机床并购项目
以及云铜科技、光大环保等新三板项目，具有较为丰富的投行实践工作经验。
（三）项目组其他成员姓名

本次发行项目组的其他成员：曹家瑞、吴运香、凌子轩、张静雯、何焕明、 孟晓翔。

三、发行人基本情况

公司名称 深圳市拓普泰克技术股份有限公司

英文名称 SHENZHEN TOP-TEK TECHNOLOGY CO., LTD.

证券简称 拓普泰克

证券代码 874475

统一社会信用代码 91440300665859143D

法定代表人 刘小雄

注册资本 4,623.588 万元人民币

成立日期 2007 年 8 月 9 日

挂牌日期 2024 年 7 月 24 日

目前所属层级 创新层

注册地址 广东省深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第三工业区3号二层至五层；
在宝安区石岩街道松白路创维数字大厦 403A 室设有办公场所

办公地址 广东省深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第三工业区 3 号二层至五层

联系人 ……
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