公告日期：2024-12-30

国元证券股份有限公司

关于

安徽省小小科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二○二四年十二月

国元证券股份有限公司关于

安徽省小小科技股份有限公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市

之发行保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“小小科技”或“公司”或“发行人”）委托，担任小小科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”或“本次公开发行股票”）的保荐机构（主承销商）。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行尽职调查与审慎核查，并据此出具本发行保荐书，并保证内容真实、准确、完整和及时。

如无特别说明，本发行保荐书的简称及释义与《安徽省小小科技股份有限公司招股说明书》一致。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构工作人员简介...... 4
（一）保荐代表人及其执业情况...... 4
（二）项目协办人及其执业情况...... 4
（三）其他项目组成员...... 4
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 5
四、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 6
（一）内部审核程序简介...... 6
（二）内核意见...... 7
五、保荐机构问核程序...... 7
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10
一、对本次证券发行的推荐结论...... 10 二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《上市规则》及中国证
监会、北京证券交易所规定的决策程序...... 10
三、发行人本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ...... 10
（一）发行人本次公开发行股票符合《公司法》的相关规定 ...... 10
（二）发行人本次公开发行股票符合《证券法》的相关规定 ...... 11
四、发行人本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 12
（一）符合《注册管理办法》第九条的规定...... 12
（二）符合《注册管理办法》第十条的规定...... 12
（三）符合《注册管理办法》第十一条的规定...... 14
五、发行人本次证券发行符合《上市规则》规定的发行条件 ...... 14
（一）发行人本次公开发行股票符合《上市规则》2.1.2 的规定 ...... 14
（二）发行人本次公开发行股票符合《上市规则》2.1.3 的规定 ...... 16
（三）发行人本次公开发行股票符合《上市规则》2.1.4 的规定 ...... 16
六、关于发行人的创新发展能力的核查...... 17

（一）核查程序...... 17
（二）核查意见...... 19
七、保荐机构关于发行人存在的主要风险的提示...... 20
（一）宏观经济及汽车行业波动风险...... 20
（二）新能源汽车技术发展带来的风险...... 21
（三）客户集中度较高及对第一大客户依赖的风险...... 21
（四）毛利率和业绩波动的风险...... 21
（五）主要原材料价格波动风险...... 22
（六）技术创新风险...... 22
（七）募投项目实施后新增折旧影响公司经营业绩的风险 ...... 22
（八）内控风险...... 23
八、审计基准日后主要经营状况及核查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。