公告日期：2025-06-25

国金证券股份有限公司

关于

广东省天行健新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐人”或“国金证券”）接受广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“天健新材”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东省天行健新材料股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构项目人员情况 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 4

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐人承诺事项...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 8

二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定...... 8

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 8

四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 9

五、本次证券发行符合《上市规则》的有关规定...... 10

六、发行人存在的主要风险 ...... 13

七、发行人的发展前景 ...... 19
八、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日
后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监会公告[2020]43 号）

对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 19

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 19

十、关于发行人创新性核查意见 ...... 20

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）。

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓 名 保荐业务执业情况

具有 9 年投资银行从业经验，先后主持或参与了柏星龙（833075）、光庭信
李孟烈 息（301221）、明德生物（002932）IPO 项目，祥鑫科技（002965）可转换
债券、中海达（300177）向特定对象发行股票项目，以及新开源（300109）
重大资产重组项目，目前担任柏星龙（833075）的持续督导保荐代表人

具有 17 年投资银行从业经历，先后主持和参与的项目包括共进股份
（603118）、百洋股份（002696）、祥鑫科技（002965）、光庭信息（301221）
戴光辉 IPO 项目；盘江股份（600395）重大资产重组；三全食品（002216）、郴电
国际（600969）、共进股份、祥鑫科技非公开项目；祥鑫科技可转债等项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。