公告日期：2024-12-24

国金证券股份有限公司

关于山东农大肥业科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二四年十二月

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《山东农大肥业科技股份有限公司招股说明书》中相同。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见......11

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......11
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定...11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......11

四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 12

五、本次证券发行符合《上市规则》规定的上市条件...... 15

六、发行人存在的主要风险...... 17

七、发行人的发展前景...... 23
八、保荐机构对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结

论...... 27

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 28

十、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 29

十一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
国金证券、保荐机构、本保荐 指 国金证券股份有限公司
机构、主承销商

承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

发行人、公司、农大科技 指 山东农大肥业科技股份有限公司

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

发行人会计师、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

《适用指引第 3 号》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
并上市业务规则适用指引第 3 号》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《保荐业务管理细则》 指 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

北交所 指 北京证券交易所

本次发行 指 本次向不特定合格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。