公告日期：2024-12-24

国金证券股份有限公司

关于山东农大肥业科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二四年十二月

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《山东农大肥业科技股份有限公司招股说明书》中相同。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5

一、发行人概况...... 5

二、发行人主营业务...... 5

三、发行人核心技术...... 6

四、发行人创新性核查意见...... 10

五、主要经营和财务数据及指标...... 14

六、发行人存在的主要风险...... 15
第二节 本次发行的基本情况 ...... 22
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 24

一、保荐机构项目人员情况...... 24

二、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 24
三、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和北交

所有关规定应当承诺的事项...... 25
第四节 对本次证券发行的推荐意见...... 27

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 27

二、保荐机构关于发行人符合北交所发行上市的核查意见...... 27

三、持续督导期间的工作安排...... 30

四、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 31

五、保荐人认为应当说明的其他事项...... 32

六、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 32

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
国金证券、保荐机构、本保荐 指 国金证券股份有限公司
机构、主承销商

承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

发行人、公司、农大科技 指 山东农大肥业科技股份有限公司

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

发行人会计师、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

《适用指引第 3 号》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
并上市业务规则适用指引第 3 号》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《保荐业务管理细则》 指 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

北交所 指 北京证券交易所

本次发行 指 本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市的行为

募投项目 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。