公告日期：2025-06-24

国金证券股份有限公司

关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录......2
释义......3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构项目人员情况...... 4

二、发行人基本情况......5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况......5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......7
第二节 保荐机构承诺事项...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见......9

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......9

二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定......9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......9

四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定......10

五、本次证券发行符合《股票上市规则》的有关规定...... 11

六、发行人存在的主要风险...... 14

七、发行人的发展前景...... 16
八、保荐机构根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业
务规则适用指引第 2 号》（北证公告〔2024〕45 号）对发行人财务报告审计截

止日后主要经营状况的核查情况及结论......16

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 17

十、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况......18

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

发行人、公司、海昌智能 指 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

控股股东 指 鹤壁聚仁企业管理有限公司

实际控制人 指 杨勇军、李德林、张景堂、申志福、覃洪、周萍、王焘

发行人律师 指 北京市君合律师事务所

发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法》

《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北交所 指 北京证券交易所

本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年

元 指 人民币元

第一节 本次证券发行基本情况

一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。