公告日期：2025-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州莱恩精工合金股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王郭、梁宝升根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐人承诺事项...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16

二、本次发行符合相关法律规定...... 17

三、发行人的主要风险提示...... 21

四、发行人的发展前景评价...... 22

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 26

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 26

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、莱恩精工 指 苏州莱恩精工合金股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《苏州莱恩精工合金股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022年度、2023年度和 2024 年度

报告期末 指 2024年 12月末

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定王郭、梁宝升担任本次苏州莱恩精工合金股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

王郭先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：广大特材、银河微电、福赛科技等 IPO 项目；新泉股份非公开项目、新泉股份可转债等再融资项目。现无作为保荐代表人尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

梁宝升先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：新泉股份、广大特材、银河微电等 IPO 项目；银河电子非公开、龙元建设非公开、新泉股份非公开项目、东音……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。