公告日期：2025-06-27

东吴证券股份有限公司

关于

江阴市赛英电子股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“赛英电子”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究，同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。

（如无特别说明，本发行保荐书中使用的词语简称含义与《江阴市赛英电子股份有限公司招股说明书（申报稿）》相同。）

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 4
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10
一、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 10
二、发行人本次证券发行的合法合规性...... 10
三、发行人存在的主要风险...... 15
四、发行人发展前景评价...... 20
五、对发行人创新发展能力的核查...... 24
六、对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 28
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
八、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 29
九、对发行人利润分配政策的核查情况...... 30
十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

东吴证券股份有限公司
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况
（一）本次证券发行的保荐代表人

保荐代表人：孙虎

保荐业务执业情况：2021 年取得保荐代表人资格，曾担任华亚智能（003043）IPO 协办人，曾参与万祥科技（301180）IPO 等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人：夏建阳

保荐业务执业情况：2016 年取得保荐代表人资格，曾组织或参与上海凯宝（300039）IPO、蓝丰生化（002513）IPO、南京银行（601009）2015 年非公开发行优先股、高科石化（002778）IPO、南京证券（601990）IPO、中泰证券（600918）IPO、上声电子（688533）IPO、 圣晖集成（603163）IPO、中裕科技（871694）北交所 IPO 等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人

骆云天，曾参与圣晖集成（603163）IPO 等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员

朱子啸、陆逸峰、周一夫、张博雄、沈彦杰、吴璇

三、发行人基本情况

公司全称 江阴市赛英电子股份有限公司

英文全称 Jiangyin Saiying Electron Co., Ltd.

证券代码 ……
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